В 1912 году первому эстонскому кинематографисту Йоханнесу Пьясуке поручили запечатлеть жизнь людей в далеком уголке эстонской сельской местности — Сетомаа. Он вернулся с более чем 1300 фотографиями, но всего с 7 минутами отснятого материала. Что же произошло с остальными записями? Наша комедия предлагает свою версию событий. Йоханнес Пьясуке и его ассистент Харри Вольтер, студент-медик из Прибалтийской Германии, сыгранные выдающимися эстонскими комиками Оттом Зеппом и Мартом Аванди, отправляются в путешествие на поезде и конной повозке из Тарту в Петсери и Вярску. По пути они попадают в самые невероятные и сюрреалистические приключения, которые приводят их к единственному выводу: человек должен делать то, что должен делать человек. Год спустя, в 1913 году, Йоханнес Пьясуке снял первый эстонский художественный фильм "Охота на медведя в Пярнуском уезде", сделав его практически уникальным.

Однажды ночью в деревню Изобретателей проникли двое незнакомцев, которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса. Собачка Лотте застала их врасплох, и в панике они бросили желтый камень, взятый из чемодана, и убежали. Лотте обнаруживает, что этот камень не обычный, а обладает сложным механизмом внутри, что делает его уникальным почти на сто процентов.

Десятилетняя Эйя, живущая неподалеку от фермы «Призрачной совы», находит в себе силы и смелость, чтобы предотвратить уничтожение леса, который жадный лесовладелец Райво планировал вырубить.

Йоханнес появился на свет в семье ингерманландцев. Когда его мать отправляется на работу в Финляндию, мальчик остается под опекой бабушки и дедушки. В это время он переживает первую любовь к однокласснице, ввязывается в драки и ведет жизнь обычного подростка. На фоне этих событий происходит распад Советского Союза, который многие считали незыблемым.