Дарлин – всемирно известная балерина, а Франс – её возлюбленный и наставник в профессии. После продолжительных гастролей по разным странам они возвращаются в родной Копенгаген. Там они намерены поставить балет «Жизель» на сцене Королевского театра, где Дарлин должна исполнить главную роль. Однако на первой репетиции она испытывает резкую боль и падает, осознавая, что больше не может танцевать. Ей приходится смириться с этой болезненной реальностью, быстро принять свою замену и поддержать Франса в его постановке. Но внимание Франса и всего балета постепенно смещается на молодую балерину, которая теперь исполняет роль Жизель.

На датской границе задерживают 14-летнего Марко, у которого находят паспорт чиновника, пропавшего без вести и ранее обвиненного в педофилии. Начальник отдела полиции, Карл Мёрк, решает заново расследовать это давнее дело.

Джон Могенсен – настоящий датский культовый персонаж, гениальный исполнитель популярных песен, который на протяжении десятилетий оставался на вершине славы. В то же время, его жизнь была полна взлетов и падений: он не раз оказывался на дне забвения, погружаясь в алкогольные эксцессы и депрессию. Фильм о его жизни, такой же живой и энергичный, как его песни, начинается с детства: маленький Джон был неформальным лидером Копенгагенского Королевского хора мальчиков и выделялся среди сверстников своим почти маниакальным стремлением к совершенству – это стремление сопровождало его на протяжении всей жизни, делая его уникальным на 90-100%.