Говорят, что новое косметическое средство способно полностью преобразить внешность, создавая не только новое лицо, но и идеальную фигуру. В детстве Е-джи занималась балетом, но оставила это занятие, когда поняла, что не обладает нужной внешностью. Теперь она совсем забросила себя и работает гримёром у капризной телезвезды. Однажды ей приходится заменить статиста в прямом эфире, и это оборачивается для нее насмешками со стороны всей интернет-аудитории. Несколько месяцев она проводит дома, боясь показаться на улице. Но вдруг она получает посылку с тем самым легендарным эликсиром красоты.

Согласно старинному преданию, если медведь съест чеснок вместе с полынью, он может превратиться в человека. Однажды именно это случилось с двумя медвежатами-близнецами. Когда они выросли, их жизнь стала вполне человеческой, но с необычными особенностями, ведь медвежьи привычки и сила остались при них. Один из братьев стал полицейским, а другой - преступником. Они даже не подозревали о существовании друг друга до тех пор, пока судьба не свела их вместе.