Говорят, что новое косметическое средство способно полностью преобразить внешность, создавая не только новое лицо, но и идеальную фигуру. В детстве Е-джи занималась балетом, но оставила это занятие, когда поняла, что не обладает нужной внешностью. Теперь она совсем забросила себя и работает гримёром у капризной телезвезды. Однажды ей приходится заменить статиста в прямом эфире, и это оборачивается для нее насмешками со стороны всей интернет-аудитории. Несколько месяцев она проводит дома, боясь показаться на улице. Но вдруг она получает посылку с тем самым легендарным эликсиром красоты.

Самолет-трансформер Скай исполняет важную задачу — он помогает людям по всему миру. Однако на горизонте появляется новый опасный противник, который стремится погрузить Землю в хаос. Этот злодей отправляет своих технологически продвинутых роботов в мегаполисы, чтобы сеять разрушение. Остановить его могут только Скай и её верные друзья. Чтобы одолеть врага, им предстоит проявить исключительное мужество, невероятную скорость и крепкую дружбу.