Как известно, у семи нянек «дитя без глазу». Так вышло и с молодежной бригадой часового завода, решившей взять под крыло «трудного» подростка. Парень, обладая природными актерскими способностями, умело водит своих «опекунов» за нос, ставя их в смешные ситуации и почти доводя до отчаяния. В этом фильме блестяще проявился режиссерский талант молодого Ролана Быкова, сделав его работу уникальной и незабываемой.

Мультфильм основан на русской народной сказке, пересказанной Владимиром Далем. В этой истории рассказывается о приключениях Лисы и Зайца.

Председатель колхоза Захар Дерюгин, несмотря на то, что был женат, влюбился в Маню Поливанову. Маня родила от него сына. В результате Захара исключили из партии и сняли с должности председателя. Это сильно ранило его душу, но тяжелее всего ему было смириться с решением Мани разорвать с ним отношения и воспитывать сына одной. Когда началась война, Захар отправился на фронт...

Десятиклассники Ксеня и Борис постепенно понимают, что между ними зарождается нечто большее, чем просто дружеские отношения. Однако их первое, робкое чувство не остается незамеченным окружающими и становится объектом насмешек со стороны одноклассников, а также сталкивается с ханжеством и грубым вмешательством взрослых, особенно учителей. Смогут ли молодые герои сохранить свою любовь перед лицом этих испытаний?

Пятнадцатилетний Алёшка Левшин, который грезит о карьере тракториста, как его кумир Шугай, не может работать в колхозе из-за своего возраста. Алёшка видит своё будущее в деревне, но пока что ему это недоступно. Зато у него есть взрослый приятель, прицепщик Колька Лопатин, который давно мечтает о лёгкой городской жизни. Алёшка решает действовать хитро: он использует документы Кольки, чтобы поступить в училище механизаторов, а Колька отправляется в город к дяде Алёшки.

После окончания Второй мировой войны Германия оказалась разделена на зоны ответственности. В лагерях на территориях, контролируемых американцами, все еще находились многие советские граждане. Однако бывшие союзники не спешили их отпускать, предпочитая вербовать полезных для себя людей.

Американская разведка узнает, что в их зоне находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, чьим братом является известный советский конструктор ракет. Они разрабатывают хитроумный план, чтобы дискредитировать русского полковника и внедрить «племянницу» в бюро конструктора. В то же время советская разведка также осведомлена о намерениях американцев. Для подготовки ответных действий из Москвы в Германию направляют полковника Ларцева из особого отдела.