К завершению Великой Отечественной войны нацистские войска в спешке покидают оккупированные территории. Немецкое командование решает уничтожить ключевой морской порт, чтобы помешать советским морякам закрепиться на освобожденном побережье. Для предотвращения взрыва и установления контакта с подпольщиками в порту, в тыл врага отправляется молодая разведчица.

В 1944 году молодая разведчица по имени Марианна оказывается одна в тылу врага. Без опыта, без связи и без поддержки, она решает самостоятельно выполнить важную миссию.

Молодая Оленька, выросшая в небогатой семье, вынуждена выйти замуж за состоятельного, но нелюбимого мужчину, который к тому же значительно старше ее. Однако сердцу не прикажешь, и внезапная страстная любовь захватывает ее, несмотря на то, что она уже обещана другому. Мужчина, который искренне любит Оленьку, не может смириться с ее браком с другим человеком...

Фильм вдохновлен произведениями Максима Горького и рассказывает о нескольких перекликающихся историях любви. События происходят в цыганском таборе, который кочует по степям Бессарабии, на границе Австро-Венгерской империи.