Оливер выбирает жизнь на улицах вместо приюта. Он оказывается в компании мелких воришек, которые становятся для него новой семьей, и начинает заниматься карманными кражами.

Недавно оставшийся без родителей Стивен переезжает к своему эксцентричному родственнику мистеру Эбни в его изолированный загородный дом. Со временем мальчика начинают тревожить жуткие сны, в которых он видит молодую девушку и мальчика без сердец.

Генрих VIII, король Англии, всю жизнь стремился к рождению наследника, но его жена, королева Екатерина Арагонская, смогла подарить ему лишь дочь за многие годы брака. Король обращается к Папе Римскому с просьбой о разводе.

Генрих планирует сделать своей новой королевой восемнадцатилетнюю Анну Болейн, которая уже ожидает от него ребенка. Однако из Ватикана приходит отказ.

В 1533 году Генрих VIII решает разорвать отношения с католической церковью и создает новую церковь — англиканскую. Он устраняет все преграды и добивается коронации Анны.

Однако его мечты снова рушатся: Анна рождает ему еще одну дочь. Их брак длится всего три года. Затем Анну Болейн обвиняют в прелюбодеянии и казнят по приказу Генриха.

Вскоре Генрих женится вновь, надеясь, что новая супруга наконец подарит ему сына.

Главный персонаж - тайный агент британской разведки, которого хотят устранить как союзники, так и противники. Кейн начинает осуществлять свой план жестокой мести, когда беспощадные преступники похищают его маленького сына, требуя огромный выкуп в виде необработанных алмазов.