Офицер полиции Шон Томпсон, проведший два года в Гонконге, возвращается, чтобы разобраться в убийстве своего брата Майкла, который зарабатывал на жизнь угоном роскошных автомобилей. В этом сложном деле ему помогает его напарница и возлюбленная Билли Блейк, которая, как и Шон, в совершенстве владеет кунг-фу.

Беременная женщина приезжает в дом своих недавно скончавшихся бабушки и дедушки, чтобы встретиться с матерью. Однако их встреча оборачивается настоящим ужасом.

Профессор Шерман Кламп, страдающий от лишнего веса, решается на смелый эксперимент ради любви. Приготовленный им чудодейственный препарат превращает доброго и неуклюжего толстяка в нахального и самоуверенного ловеласа.

Две противоположные личности гениального ученого начинают борьбу за право на существование. Неконтролируемые изменения приводят к множеству забавных ситуаций.