Офицер полиции Шон Томпсон, проведший два года в Гонконге, возвращается, чтобы разобраться в убийстве своего брата Майкла, который зарабатывал на жизнь угоном роскошных автомобилей. В этом сложном деле ему помогает его напарница и возлюбленная Билли Блейк, которая, как и Шон, в совершенстве владеет кунг-фу.

В Торонто царит зловещее предчувствие. Каждые четыре года из мрака выходит загадочный серийный убийца, который безжалостно лишает жизни молодых девушек.

Эти преступления поражают своей изощренной жестокостью: у несчастных жертв отрезают различные части тела, которые маньяк забирает с собой, не оставляя никаких следов. Единственное, что остается на месте преступления – маленькие клочки бумаги, на которых садист выплескивает свою темную душу...

В одной из школ Лос-Анджелеса появляется новый ученик - подросток по имени Дэниел, который только что переехал с восточного побережья вместе с матерью. Найти друзей на новом месте оказалось непростой задачей, особенно в школе, где всем заправляет жестокая банда каратистов.

Эти ребята, несмотря на свой возраст, действительно опасны. Они называют себя "Кобры" и безжалостно расправляются с теми, кто им не нравится. Дэниел попадает в их немилость после того, как заводит дружбу с бывшей девушкой лидера банды. "Кобры" жестоко избивают новичка.

Дэниел хочет отомстить и одновременно произвести впечатление на свою новую подругу. Он обращается за помощью к мастеру восточных единоборств по имени Мийаги, чтобы тот научил его карате.

В недалеком будущем в Америке была создана особая зона личной свободы, предназначенная для тех, кто выбрал преступный путь, а также для проституток и наркоманов. В этом месте они могли жить без вмешательства полиции. Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля: преступники начали совершать преступления в городе и скрываться в своей зоне. Особенно опасная группа бандитов даже осмелилась атаковать полицейский участок, чтобы освободить своего лидера по прозвищу Фехтовальщик. Но полицейские Слэдж и Брэниф не собирались оставаться в стороне. Полные решимости, они отправились на поиски преступников, чтобы отомстить за своих погибших товарищей и восстановить справедливость.