Самад, работающий в отделе по борьбе с организованным наркотрафиком, не перестает думать о поимке хитроумного наркобарона Насера Хакзада. После множества масштабных обысков и облав, Самад и его команда наконец-то находят следы преступника и арестовывают его. Насеру выносят смертный приговор. Однако, несмотря на видимую победу справедливости, Самад не ощущает удовлетворения.

В Тегеране начинают погибать известные деятели кино, один за другим. Хасан, когда-то опальный режиссёр, а ныне просто забытый, боится не столько смерти, сколько того, что серийный убийца не обращает на него внимания. Неужели его талант настолько незначителен? Хасан готов на всё, чтобы вернуть себе прежнюю славу. Однако ситуация принимает неожиданный поворот: подозрения в этих трагедиях падают именно на него, и он оказывается в центре внимания.

Фарзане и её супруг Джалал проживают в Тегеране. Их спокойное существование нарушается, когда однажды на улице они сталкиваются с людьми, которые выглядят точно так же, как они сами.