Мир постоянно меняется: каждый год появляются новые виды живых существ, которые нарушают равновесие в существующих экосистемах. С давних времен люди, известные как Следящие, изучали изменения в окружающей среде и обучали других жить в гармонии с такой непостоянной природой. Но с течением времени технологии развивались, и знания Следящих были забыты.

Все изменилось, когда внезапная эпидемия, распространявшаяся через загадочную пыль, практически уничтожила население окраин древнего города Кабэ. Это напомнило людям, что когда-то все было иначе. Ирэдзуми, потомок Следящих, живущий на окраине Кабэ, получает задание исследовать поведение этой странной пыли и найти способ побороть болезнь до того, как ворота города окончательно закроются от внешнего мира.

Джон Чепмен, известный также как "Сокол", отправляется в Бразилию, чтобы найти и наказать тех, кто убил его сестру. В ходе своих поисков он сталкивается с теневым миром, где заправляют японские мафиози, процветают наркотики, проституция и царит коррупция среди полицейских.