В маленьком городке Бивер Миллз на Аляске жители готовятся к ежегодному празднику летнего солнцестояния. Однако их мирная жизнь превращается в кошмар, когда из ледяного плена пробуждается крылатый дракон виверн. Освободившись из замороженной тюрьмы, чудовище начинает беспощадную охоту на людей. В то же время в его гнезде появляются новые крылатые создания, готовые следовать по стопам своего родителя.

Главный герой по прозвищу Пуля – непреклонный и жестокий полицейский, для которого борьба с преступностью стала смыслом жизни. Однажды мафия совершает роковую ошибку, похищая его внука, не осознавая, какие последствия их ждут. Пуля, не полагаясь на законные методы, начинает вершить правосудие самостоятельно, мстя без суда и следствия.

Студентка юридического факультета Маккензи Грир начинает испытывать странные видения, связанные с трагическими событиями, произошедшими несколько лет назад. В попытке понять, что с ней происходит, она обращается за помощью к медиуму. Благодаря медиуму, Маккензи осознает, что ее видения связаны с серией нераскрытых преступлений. Более того, она понимает, что убийца находится где-то рядом.