Известный рыцарь-дракон Дэвион посвятил свою жизнь борьбе с бедствиями мира. Однако после встречи с могущественным древним эльдвурмом и благородной принцессой Мираной, которая имеет собственную тайную миссию, Дэвион оказывается втянутым в события гораздо более масштабные, чем он мог себе представить.

В небольшом американском городке Хемлок Гроув происходит ужасающее событие — обнаружен тело молодой девушки с явными следами укусов. Местные жители начинают осознавать, что в их тихом городке появилась неведомая ранее угроза в виде оборотней.

Две молодые женщины получают в наследство детективное агентство, основанное их дедушками. Не желая, но вынужденные сотрудничать, они начинают расследование убийств своих близких.

Роза, виртуозная скрипачка, получает в наследство старинное поместье своего отца, известного композитора, который при загадочных обстоятельствах ушел из жизни. Погруженная в неведомый для нее мир отца-затворника, Роза начинает расшифровывать его последнюю сонату. В процессе она невольно активирует сложный механизм, задуманный композитором еще до ее рождения. Кажется, что и дом, и его окрестности скрывают такие тайны, которые не сможет искупить даже самое гениальное музыкальное произведение.