Студент Кэн Канэки оказывается в опасной ситуации, когда на него нападает гуль. Ему удается выжить благодаря тому, что на чудовище падает металлическая конструкция, убивая его. Оба попадают в больницу, где Кэну пересаживают органы гуля, что превращает его в уникальное существо, наполовину человека, наполовину гуля.

У Ноэ Исомуры непростая судьба: с утра до вечера она трудится в доме своего мужа, терпя постоянные упрёки и недовольство свекрови. Однажды весной, возвращаясь из храма по горной тропе, она останавливается, зачарованная красотой цветущей сакуры. Помочь сорвать ветку ей предлагает незнакомый самурай, оказавшийся рядом. Хотя Ноэ его не узнаёт, он, кажется, давно её знает. Оказывается, несколько лет назад он просил её руки, а теперь преподаёт кэндзюцу в местном додзё при школе. В это время начальник аграрного совета вводит новую земельную политику, угрожающую выживанию местных крестьян.

Инопланетные захватчики решают поработить Землю с помощью двух управляемых на расстоянии космических чудовищ. Противостоять им выходят Годзилла и другой динозавроподобный монстр по имени Ангирус.

Студент Кэн Канэки сильно тревожится из-за своей нынешней природы — он наполовину человек, наполовину гуль. Чтобы избежать контакта с другими гулями, он почти всё своё время проводит в кафе «Антик» вместе с Токой Кирисимой. Однако однажды их спокойствие нарушает гуль, известный под прозвищем Гурман, который заглядывает к ним в гости.