Студент Кэн Канэки оказывается в опасной ситуации, когда на него нападает гуль. Ему удается выжить благодаря тому, что на чудовище падает металлическая конструкция, убивая его. Оба попадают в больницу, где Кэну пересаживают органы гуля, что превращает его в уникальное существо, наполовину человека, наполовину гуля.

26-летний Такэмити, чья жизнь не задалась, узнает, что его бывшая возлюбленная Хината и её младший брат погибли от рук преступной группировки Мандзикай в Токио. На следующий день, попав под поезд в метро, он неожиданно переносится на десять лет назад, в те времена, когда учился в старшей школе и проводил дни с друзьями-хулиганами. Понимая, что у него есть шанс изменить будущее, Такэмити решает спасти Хинату, которая была единственным светлым моментом в его бесцельной жизни. Чтобы этого добиться, ему предстоит уничтожить Мандзикай.

Исполнитель народных баллад по имени Хироси пользуется популярностью среди пожилых женщин. Такэру убеждён, что совершение добрых поступков поможет его девушке выйти из комы. Тэцуо отомстил якудза, которые посадили его в тюрьму, и теперь оставшиеся члены банды охотятся за ним. Судьбы этих троих переплетаются.

Студент Кэн Канэки сильно тревожится из-за своей нынешней природы — он наполовину человек, наполовину гуль. Чтобы избежать контакта с другими гулями, он почти всё своё время проводит в кафе «Антик» вместе с Токой Кирисимой. Однако однажды их спокойствие нарушает гуль, известный под прозвищем Гурман, который заглядывает к ним в гости.

После поражения банды под руководством Кохаку, на территории SWORD наступил период мира. Однако, этот покой оказался недолговечным. Вскоре на горизонте появились новые жестокие группировки: Doubt, возглавляемая Ранмару Хаяси, и Prison Gang, которой руководит Дзэси. Вскоре начнётся новая ожесточённая борьба за контроль над территорией.