Генри Эванс - на первый взгляд идеальный ребенок: послушный, милый и обожающий игры. Однако его любимые развлечения зачастую связаны с опасными и смертельными исходами.

Ни родители, ни сестра не подозревают, что за ангельской улыбкой Генри скрывается жестокий и безжалостный характер. Лишенный всякого сострадания, он жаждет крови и наслаждается страданиями других.

Единственным, кто смог распознать истинную сущность Генри, стал его двоюродный брат Марк, приехавший к ним в гости. Но это открытие обернулось для Марка настоящей бедой: Генри не мог позволить, чтобы кто-то узнал о его ужасных развлечениях.

Генри решает пригласить Марка поучаствовать в одной из своих смертельных игр, превращая визит двоюродного брата в опасное испытание.