Лейтенант Ник Чен, один из самых уважаемых полицейских Нью-Йорка, добился своего положения благодаря связям с Триадой, используя их для продвижения по службе. Как китайский иммигрант, он сумел установить порядок в Чайна-тауне. Когда разгорелся конфликт между Тонгами и Фукинскими Драконами, к Чену прикрепляют новичка-идеалиста Денни Уоллеса. Денни поначалу даже не подозревает, насколько влиятельным и могущественным является его новый напарник.