Лейтенант Ник Чен, один из самых уважаемых полицейских Нью-Йорка, добился своего положения благодаря связям с Триадой, используя их для продвижения по службе. Как китайский иммигрант, он сумел установить порядок в Чайна-тауне. Когда разгорелся конфликт между Тонгами и Фукинскими Драконами, к Чену прикрепляют новичка-идеалиста Денни Уоллеса. Денни поначалу даже не подозревает, насколько влиятельным и могущественным является его новый напарник.

Между китайской мафией и афроамериканской бандой разгорается жестокий конфликт. Вскоре убивают младшего сына лидера китайской преступной группировки. Старший брат погибшего, Хан, решает найти виновного, однако на его пути возникает обворожительная Триш О'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут ожесточённую борьбу за контроль над территориями в Окленде, опасности сближают их, и между ними вспыхивает любовь.