Участковый врач Елизавета Максимовна — красивая и отзывчивая женщина. Несмотря на внимание уверенного и перспективного коллеги, она остается одинока. Среди её пациентов есть один особенно мужественный и энергичный человек по фамилии Ершов, который вынужден проводить свои дни прикованным к постели из-за паралича обеих ног.

Другие врачи советуют ему отдых, но Елизавета Максимовна убеждена, что ему нужно работать и не жалеть себя. Ершов постепенно влюбляется в свою заботливую докторшу, и хотя она тоже испытывает к нему чувства, ей не хватает смелости признаться. Ершов считает, что у него нет шансов, но...

История разворачивается вокруг двух маленьких девочек, Настеньки и Катеньки, которые живут в осажденном Ленинграде. Настеньке семь лет, а ее сестре пять. Их жизнь полна испытаний: голод, холод, и опасные путешествия через замерзший город к реке Неве за водой на санках. Дети сталкиваются с утратой матери и ранением, но мужественно переносят все тяготы войны наравне со взрослыми.

В Москве, 12-летний школьник по имени Волька находит старинный запечатанный сосуд, когда купается в реке. Любопытство мальчика берет верх, и при первой возможности он открывает сосуд. Оттуда появляется джинн по имени Гассан Абдурахман ибн Хоттаб.

Благодаря тому, что Волька освободил его из тысячелетнего заточения, джинн, которого мальчик называет Хоттабычем, обещает служить ему верой и правдой. В знак благодарности Хоттабыч пытается одарить Вольку, приводя к его дому целый караван верблюдов, нагруженных сокровищами. Впереди их ждут невероятные приключения, включая полет в Индию на волшебном ковре-самолёте.

1941 год. Враг приближается к Ленинграду. Чтобы поддержать сухопутные силы Красной Армии, с кораблей Балтийского флота высаживается десант. Жители Ленинграда активно принимаются за строительство оборонительных сооружений. На подступах к городу разворачивается ожесточённое сражение...