Семья Андерсонов обитает в роскошном особняке и каждый год устраивает рождественский бал для тех, кто нуждается в помощи. Однако они забыли, что истинное счастье не измеряется деньгами. Судьба преподносит им урок, когда начинаются проблемы: глава семьи теряет работу, а в семейном бизнесе дела идут неважно. На помощь приходит энергичная тетушка, которая не позволяет опускать руки.

Любознательный рыжий кот оказывается в доме пожилого иллюзиониста и раскрывает тайны его магических фокусов. С этого момента кот знакомится с умными животными и ожившими игрушками, и его ждут невероятные приключения, наполненные смехом и опасностями.

История разворачивается в забытой Богом земле, отрезанной от всего мира. Жители этого места живут под гнетом черных мундиров, которые заслоняют им солнце надежды. В этом царстве тишины единственным звуком становятся прощальные стоны поездов, увозящих обреченных на смерть. Чтобы донести до людей истину в этом перевернутом с ног на голову мире, приходится прибегнуть ко лжи. Но тот, кто решится на спасительную ложь, рискует заплатить за нее своей жизнью.

Братья Ники и Скотт, решившие стать предпринимателями, взяли крупный заем у влиятельного русского мафиози, чтобы начать свой бизнес с нуля. Однако их предприятие потерпело крах, и вместе с ним пропали и деньги. После этого Юрий, тот самый мафиози, начал оказывать на них серьезное давление и угрожать. Теперь Ники и Скотт вынуждены столкнуться с суровым принципом «долг платежом красен», который в руках безжалостного криминального авторитета превращается в настоящую пытку.