Фильм, основанный на романе Ромена Гари, который получил Гонкуровскую премию в 1956 году, переносит нас в Форт-Лами, город во Французской Экваториальной Африке. Главный герой, идеалист Морель, страстно стремится спасти африканских слонов от вымирания. В его благородном деле его поддерживают Минна, владелица единственного ночного клуба в городе, которая к тому же влюблена в Мореля, и бывший английский майор Форсайт.

Действие фильма происходит в 1943 году, когда Франция находится под немецкой оккупацией. В результате взрыва, который повредил здание тюрьмы в Париже, заключенный Жан Пикар, ожидавший казни, находит возможность сбежать. Ему помогает Анри Дюваль, предоставив поддельные документы и деньги. Однако, когда Пикар бежит вместе со своей возлюбленной Луизой, Дюваль, охваченный ревностью, передает информацию о беглеце инспектору Марселю Боне, который начинает его преследование.

Молодой немец по имени Шнайдер с позором исключён из рядов американской армии. Исполненный жаждой мести, он оказывается втянутым в события, совпавшие с началом Второй мировой войны. В поисках возможностей для мести, Шнайдер выходит на след лидера подпольной шпионской сети фашистов в США, физика доктора Карла Касселла. Получив задание выкрасть военные секреты американцев, Шнайдер терпит неудачу и оказывается в руках ФБР. Агент Эдвард Ренард начинает распутывать сложную сеть шпионов и предателей, которая охватывает не только США, но и Латинскую Америку и Европу.

Моряк Алекс просыпается после ночи, полной алкоголя, обнаружив у себя большую сумму денег, которая принадлежит Эдне Бартелли. Эдна пригласила его к себе, чтобы он починил её радио. С помощью танцовщицы Джун Гос, хоть и неохотно, он пытается вернуть деньги. Вскоре они находят Эдну убитой. Алекс не уверен, что не причастен к её смерти. У них с Джун есть всего четыре часа до рассвета, чтобы найти настоящего убийцу. В ходе своих поисков они встречают множество людей, и ситуация становится всё более запутанной.

Американский врач-психиатр Дик Дайвер, трудящийся в швейцарской клинике, влюбляется в одну из своих пациенток, Николь. Она из очень обеспеченной семьи, и её родственники не приветствуют этот союз. После выписки Николь из больницы, Дику приходится совмещать обязанности мужа и врача. С течением времени их отношения проходят через множество испытаний и перемен.

События фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны. В поезде, направляющемся из Тироля в Лондон, таинственно исчезает пожилая женщина.

Ее спутница, обеспокоенная исчезновением, решает разобраться в случившемся и начинает собственное расследование. К ней присоединяется молодой человек, и вместе они пытаются выяснить, что произошло. Вскоре они обнаруживают, что не только они заинтересованы в разгадке этой тайны, и все пассажиры оказываются втянутыми в запутанную шпионскую игру.