Фильм переносит нас в мир цирка, где переплетаются атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия. В этом хаосе господствуют клоуны! Могущественный Белый Клоун и покорный Рыжий Клоун являются центральными фигурами. Они позволяют себе всё, что приходит им в голову: ломают, поджигают, катаются по полу. И зрители, завороженные их действиями, не могут оторвать глаз и аплодируют без устали.

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось предвзятое мнение об итальянцах, и оно только укрепляется, когда он узнает от местного адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчиком занимается его тетя, привлекательная Лючия Курчо. Майкл шокирован, когда выясняет, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Он решает забрать Нандо и увезти его в Америку, но постепенно начинает испытывать нежные чувства к Лючии.