Фильм переносит нас в мир цирка, где переплетаются атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия. В этом хаосе господствуют клоуны! Могущественный Белый Клоун и покорный Рыжий Клоун являются центральными фигурами. Они позволяют себе всё, что приходит им в голову: ломают, поджигают, катаются по полу. И зрители, завороженные их действиями, не могут оторвать глаз и аплодируют без устали.