История разворачивается в Южной Африке 1950-х годов, во времена Апартеида. Две женщины, несмотря на строгие традиционные устои и культурные стереотипы, находят друг в друге любовь и поддержку. В условиях жестко структурированного общества, их чувства становятся ярким контрастом к окружающей действительности.

В далеком прошлом могущественная армия злобного мага Мордреда нанесла сокрушительное поражение знаменитому королю Артуру и его верным рыцарям. Однако волшебник Мерлин, используя свою невероятную магическую силу, отправил Мордреда в подземное царство, а Артура, Ланселота и остальных рыцарей погрузил в глубокий сон. Согласно древнему заклинанию, если Мордред попытается выбраться из заточения, Артур также должен пробудиться, чтобы сразиться с ним вновь.

Прошло полторы тысячи лет, и ученая Джоан Максвел, проводя эксперименты с магнитным полем Земли, случайно разрушает заклинание Мерлина, освобождая Мордреда. Вслед за этим пробуждаются и Артур с рыцарями Круглого стола. Теперь силы добра и зла вновь сталкиваются в решающей битве, которая определит судьбу мира.