В начале 80-х годов, в маленькой деревушке на сирийско-турецкой границе, шестилетний курдский мальчик начинает учиться в арабской школе. Он сталкивается с тем, как его привычный мир меняется под воздействием абсурдного национализма. Фильм, наполненный тонким юмором и сатирой, рассказывает о детстве, где, несмотря на диктатуру и мрачные события, находилось место для светлых моментов. Здесь поднимается вопрос о том, насколько возможны дружба, любовь и солидарность в условиях репрессий и деспотии. История, вдохновленная личными переживаниями режиссера, соединяет горько-сладкие воспоминания с современной сирийской трагедией, делая фильм уникальным.