Полицейский Гарри Каллахэн известен своими жесткими методами в борьбе с преступностью, не останавливаясь даже перед убийствами. Его начальник пытается усмирить буйного сотрудника, но Гарри не намерен менять свой подход. Власти Сан-Франциско, обеспокоенные его поведением, решают отправить его в Сан-Пауло для расследования нового дела.

В этом прибрежном городке Гарри сталкивается с серийной убийцей Дженнифер Спенсер. Она мстит мужчинам, которые когда-то жестоко изнасиловали ее и ее младшую сестру, убивая их с особой жестокостью. Дженнифер сначала стреляет в пах своих жертв, чтобы они испытывали мучительные страдания перед смертью. Прибыв на место, Гарри сталкивается с недоброжелательным отношением местных полицейских, которые, зная о его репутации, только и ждут, чтобы он поскорее покинул их город.

Молодая женщина по имени Энджи Андерсон переживает нападение психопата в лифте. Она остаётся в живых, но пережитый ужас оставляет глубокий след на её психике, превращая её жизнь в кошмар, наполненный паранойей. Её психоаналитик старается помочь Энджи вернуть душевное равновесие и нормальное восприятие окружающего мира.

Через некоторое время после инцидента Энджи знакомится с братьями-близнецами Алексом и Коулом Морганами, которые живут по соседству. Один из них скрывает мрачную тайну, а другой начинает испытывать к Энджи романтические чувства. Эти новые знакомства становятся для неё судьбоносными.

Энджи получает приглашение посетить загадочную квартиру. Придя туда, она с ужасом понимает, что оказалась в ловушке, где каждый уголок наполнен её глубинными страхами.

Американский военный отряд, патрулирующий джунгли, неожиданно оказывается на базе «Глория», где царит хаос: командир в состоянии сильного алкогольного опьянения, солдаты употребляют наркотики и беспорядочно стреляют в лес. Взяв на себя руководство, командир отряда пытается навести порядок. Вскоре им приходится отражать мощную атаку противника, что приводит к значительным потерям.