Полицейский Гарри Каллахэн известен своими жесткими методами в борьбе с преступностью, не останавливаясь даже перед убийствами. Его начальник пытается усмирить буйного сотрудника, но Гарри не намерен менять свой подход. Власти Сан-Франциско, обеспокоенные его поведением, решают отправить его в Сан-Пауло для расследования нового дела.

В этом прибрежном городке Гарри сталкивается с серийной убийцей Дженнифер Спенсер. Она мстит мужчинам, которые когда-то жестоко изнасиловали ее и ее младшую сестру, убивая их с особой жестокостью. Дженнифер сначала стреляет в пах своих жертв, чтобы они испытывали мучительные страдания перед смертью. Прибыв на место, Гарри сталкивается с недоброжелательным отношением местных полицейских, которые, зная о его репутации, только и ждут, чтобы он поскорее покинул их город.

Зловещий странник, оставляющий за собой следы гибели, поднимает руку на обочине дороги, чтобы остановить машину. Молодой водитель решает помочь и берет его в свою машину, не подозревая, что это решение обернется для него смертельной угрозой.