Полицейский Гарри Каллахэн известен своими жесткими методами в борьбе с преступностью, не останавливаясь даже перед убийствами. Его начальник пытается усмирить буйного сотрудника, но Гарри не намерен менять свой подход. Власти Сан-Франциско, обеспокоенные его поведением, решают отправить его в Сан-Пауло для расследования нового дела.

В этом прибрежном городке Гарри сталкивается с серийной убийцей Дженнифер Спенсер. Она мстит мужчинам, которые когда-то жестоко изнасиловали ее и ее младшую сестру, убивая их с особой жестокостью. Дженнифер сначала стреляет в пах своих жертв, чтобы они испытывали мучительные страдания перед смертью. Прибыв на место, Гарри сталкивается с недоброжелательным отношением местных полицейских, которые, зная о его репутации, только и ждут, чтобы он поскорее покинул их город.

Сестра Элозиус, строгая директор школы и ревностная приверженка монашеских традиций, оказывается перед самым трудным выбором в своей жизни: либо она преодолеет свои страхи и открыто обвинит священника в оскорблении афроамериканского ученика, либо скроет свои подозрения и сомнения. Особенно, когда за этим оскорблением может скрываться нечто более серьезное. Эта глубокая, личная борьба между сестрой Элозиус и отцом Флинном в конечном итоге перерастает в вопрос веры и справедливости в замкнутом мире церковной организации.

На глазах у Дэйва происходит убийство, но он не слышит ни звука. Уолли же все слышал, но он ничего не видит. Вместе они становятся идеальными свидетелями для преступников и единственными подозреваемыми для полиции. И те, и другие начинают охоту за этой неуловимой парочкой.