Солдат Женя Колышкин, утонченный интеллигент с Арбата, кажется абсолютно неуместным в суровых реалиях войны. Однажды, отправившись за посылкой в канун Нового года, он случайно оказывается в немецком блиндаже. Ему удается выбраться живым, но наказание в виде гауптвахты неминуемо.

Однако на его пути появляется Женечка, связистка полка "катюш", которая приносит в его жизнь свет и теплоту. Спустя время, судьба снова сводит их вместе в огромном пустом доме в освобожденном городе, где они играют в прятки. Этот фильм - одна из самых трогательных и нежных историй о войне.

В небольшом прибрежном городке жили два друга - задиристый Федька Бойко и вдумчивый тихоня Вовка. Однажды они вызвали врача к больному и начали навещать его. Так в их жизни появился необыкновенный человек - полярный летчик Павел Иванович Федосеенко, который оказался радиолюбителем-коротковолновиком. От него ребята впервые услышали о далекой Антарктиде и поклялись стать полярниками.

Проходят годы, и в антарктическом поселке Мирный встречаются два старых друга, Владимир Сазонов и Федор Бойко. Они не виделись много лет и теперь вспоминают свое детство в приморском городе и романтику дальних радиосвязей.

Последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа спецназовцев-моряков под руководством старшего лейтенанта Баландина получает важное задание: проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить безопасную высадку нашего десанта.

Для девяти опытных бойцов нет невыполнимых задач, но на выполнение миссии у них всего одни сутки. Никто, даже разведка, не знает, что ждет их в логове врага. Бойцы понимают: теперь они могут полагаться только на свои силы, и им придется взять все на себя.

После завершения Гражданской войны медсестра и разведчица Анна Дзюба возвращается в родной город вместе с мужем-комиссаром. Ей предстоит сделать сложный выбор: поддержать идейных товарищей, устанавливающих советскую власть, или остаться верной друзьям детства, связанным с антисоветским подпольем.