Действие разворачивается на одной из ключевых железнодорожных станций, контролируемой семеновцами. Советский разведчик Платайс проникает туда, притворяясь состоятельным предпринимателем Загурским.

К завершению Великой Отечественной войны нацистские войска в спешке покидают оккупированные территории. Немецкое командование решает уничтожить ключевой морской порт, чтобы помешать советским морякам закрепиться на освобожденном побережье. Для предотвращения взрыва и установления контакта с подпольщиками в порту, в тыл врага отправляется молодая разведчица.

Перед началом войны, после окончания танкового училища, молодой лейтенант Виктор возвращается домой. Его соседка, школьница Люба, давно испытывает к нему чувства и с нетерпением ждет встречи. Однако её ждет разочарование: Виктор не один, а с молодой женой. С началом войны Виктор уходит на фронт.

Проходит время, у Виктора рождается сын, которого Люба помогает нянчить. Она замечает, что жена Виктора не испытывает к нему настоящих чувств, а тоскует по другому мужчине, Жене. Когда Женя, получив ранение, приезжает к ним в гости, жена Виктора собирает ребенка и уезжает с ним. В 1943 году Люба отправляется на фронт в качестве медсестры. Там она случайно встречает Виктора и передает ему последнее письмо от его жены.

Летом 1943 года советское командование узнает, что на оккупированной территории Украины действует специальная школа, где готовят разведчиков и диверсантов. Одним из руководителей и преподавателей там является предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Чтобы обезвредить немецкую разведбазу, принимается решение о захвате её архива...