Действие разворачивается в непростые девяностые годы. Главный герой зарабатывает на жизнь, снимая рекламные ролики и организуя концерты. Однажды ему поступает заказ на проведение конкурса молодых музыкантов, но есть один подвох — победитель уже заранее определен.

На конкурс съезжаются неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и направления. У каждого из них свои взгляды как на жизнь, так и на музыку. Объединяет их одно — желание хоть немного заявить о себе. Однако случай вмешивается в ход событий, и мероприятие приобретает неожиданный поворот, делая его уникальным.

Юлия Богатырева, успешный адвокат, живет словно в сказке: у нее есть счастливая семья и процветающая карьера. Однако трагедия внезапно разрушает её идеальный мир – в автокатастрофе погибает её муж. Юлия тяжело переносит утрату, погружается в депрессию и оставляет работу. В это время свекровь пытается лишить её родительских прав, полагая, что в таком состоянии Юлия не способна заботиться о дочери. Это заставляет её взять себя в руки и обратиться за поддержкой к психотерапевту Андрею Орлову. Однако вскоре выясняется, что помощь требуется и самому Андрею: его обвиняют в убийстве пациентки. Юлия решает защищать его и берется за расследование. В процессе работы она осознает, что её «сказочная жизнь» была иллюзией, и что она уже давно находится в смертельной опасности.

После организованной драки где-то между Петербургом и Москвой, лучшие московские футбольные хулиганы возвращаются домой с победой. По пути их микроавтобус ломается, и они вынуждены остановиться в сервисе в ближайшем неизвестном городке под названием «Попадайск». Ночевка в этом, казалось бы, обычном провинциальном городке оказывается совсем не такой простой. Здесь свои криминальные авторитеты, уличные законы, продажные полицейские, уникальная мода и стиль, а также множество секретов, делающих этот городок по-настоящему особенным.