Действие разворачивается в непростые девяностые годы. Главный герой зарабатывает на жизнь, снимая рекламные ролики и организуя концерты. Однажды ему поступает заказ на проведение конкурса молодых музыкантов, но есть один подвох — победитель уже заранее определен.

На конкурс съезжаются неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и направления. У каждого из них свои взгляды как на жизнь, так и на музыку. Объединяет их одно — желание хоть немного заявить о себе. Однако случай вмешивается в ход событий, и мероприятие приобретает неожиданный поворот, делая его уникальным.

Глеб, сын влиятельного и богатого человека, приобрел репутацию отчаянного и безрассудного парня благодаря своим сомнительным поступкам, часто балансирующим на грани закона. Однажды, участвуя в ночных гонках по московским улицам и пытаясь уйти от преследования полиции, он теряет контроль над машиной и сбивает пешехода. Чтобы избежать неприятностей, отец отправляет его подальше, в северные края, где сам любил охотиться в 90-е годы и где когда-то познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у этого отшельника Глеб находит временное убежище. Для молодого человека начинается совершенно новая жизнь, полная непредсказуемости и общения с мрачным и молчаливым стариком.

В 1960 году состоялся секретный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Однако корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения еще до выхода на орбиту. Очнувшись, Ким обнаруживает, что оказался в 2023 году. Похоже, это его будущее. Новая реальность дается ему с трудом, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета. Единственное воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он её знает, а она его — нет.

Фильм рассказывает о романтических отношениях между Джамалутдином, сыном имама Шамиля, и Лизой Олениной, разворачивающихся на фоне исторических событий России первой половины XIX века.