Двое молодых мужчин, Джеймс и Дональд, связаны глубокими чувствами. Дональд, страдающий от СПИДа, мечтает увидеть свою мать, с которой давно потерял контакт. Его партнер Джеймс, несмотря на непростые отношения со своей собственной матерью, просит её помочь найти мать Дональда и привезти её в больницу, чтобы исполнить последнее желание любимого.

Майк, молодой человек чуть за двадцать, переезжает в Лос-Анджелес с амбициозными планами стать писателем. Его отец, напротив, постоянно звонит из Нью-Джерси, настаивая на том, чтобы Майк продолжил семейное дело и стал водопроводчиком, но Майк не разделяет этих взглядов.

Вместе с друзьями Тонни и Бенни, Майк проводит вечера в ночных клубах Лос-Анджелеса, где звучат горячие латиноамериканские ритмы, хип-хоп и техно. Однажды, в клубе «Черное эхо», он встречает девушку своей мечты — неотразимую танцовщицу в маске, грациозно двигающуюся под звуки «Макарены». Майк моментально пленен ею и стремится познакомиться, но едва музыка затихает, девушка исчезает...