Действие разворачивается в период Первой мировой войны. Майор Брэнд командует эскадроном британского Королевского летного корпуса, который базируется во Франции. Капитан Кортни и его товарищ лейтенант Скотт называют майора "мясником" за то, что он отправляет неопытных пилотов на опасные задания, фактически приговаривая их к смерти.

Когда немецкий ас фон Рихтер оскорбляет их с борта своего самолета, Кортни и Скотт решают самостоятельно вылететь и атаковать лагерь противника. Их самовольный поступок вызывает гнев майора Брэнда, но узнав, что они успешно разбомбили немецкий лагерь, он решает их не наказывать.

Вскоре Брэнд получает повышение и покидает эскадрон, а его место занимает капитан Кортни. Став командиром, Кортни сталкивается с тяжелой ответственностью и, пытаясь справиться с постоянными потерями среди своих людей, начинает пить. В часть прибывает новая группа новобранцев, среди которых оказывается Донни, младший брат лейтенанта Скотта. Кортни отправляет его на задание, в ходе которого Донни погибает.

Скотт обвиняет Кортни в гибели брата и, потеряв желание жить, добровольно вызывается на смертельно опасный вылет на вражескую территорию. Однако Кортни, решив, что дружба важнее долга, сам отправляется в этот полет и погибает, успев при этом успешно выполнить миссию и сбить самолет фон Рихтера.

Капитан Хью "Бульдог" Драммонд уже неделю не выходит из дома, находясь в компании своего слуги Тени. Он готовится к свадьбе с миссис Фелис, своей давней подругой, и ему строго-настрого запрещено заниматься делами и детективными расследованиями, чтобы не отвлекаться и не расстроить предстоящую церемонию.

Друг жениха, мистер Лонгуорт, и будущая невеста забрали все оружие, документы и даже брюки, чтобы удержать его от приключений. Однако в последний момент все планы рушатся. Оказывается, что самозваный дипломат Ричард Лэйн, на самом деле шпион, похитил полковника Нильсона, который владеет секретной информацией о новом английском военном приборе Радиодезинтеграторе. После того как Лэйн оглушил полковника, он вместе со своим сообщником Фордини тайно вывез его в Марокко.

Не колеблясь, отважный капитан, его невеста и мистер Лонгуорт бросают все свадебные приготовления и угоняют частный самолет, чтобы отправиться в Африку и спасти полковника Нильсона.