История разворачивается вокруг воспоминаний английского летчика Ральфа Чадвика, который в 1944 году оказался на территории Советского Союза. После того как его бомбардировщик был сбит фашистами, тяжело раненого Ральфа нашла русская учительница Екатерина Ивановна. Она заботилась о нем, пряча в подвале школы. В их жизни появился маленький, но отважный друг - школьник по имени Васюков.

Когда Ральф поправился, они втроем решили отправиться к партизанам. Прорываясь через немецкие заслоны, им пришлось вступить в бой, и Екатерина получила серьезное ранение. Последние метры пути были невыносимо тяжелыми, но все трое все же добрались до партизанского отряда. Вскоре Ральфа переправили в Москву, и их пути разошлись навсегда.

Как же непросто быть настоящим человеком! Это в полной мере ощутил медведь, которого волшебник превратил в красивого юношу. Самое ужасное условие, поставленное волшебником, заключалось в том, что если первая встретившаяся ему принцесса влюбится в него и поцелует, он снова превратится в дикого зверя...