В один из степных районов Казахстана по комсомольским путевкам приезжает отряд молодых людей. Их ждут суровые испытания: лютые зимние морозы, весенняя распутица и тяжелый труд, не связанный с их специальностями. В этих непростых условиях зарождается трогательная история любви между секретарем комсомольской организации и трактористкой Анной.

В маленькой рыбацкой деревушке жили Лонгрен и его дочь. Лонгрен, бывший моряк, оставил службу и стал растить Ассоль в одиночку. Жители деревни относились к ним с подозрением, считая Лонгрена замкнутым и суровым человеком. Однако они просто не вписывались в привычные рамки, и лишь один человек смог это понять.

Этот человек был смелым моряком по имени Грей. Он помог воплотить в реальность мечту Ассоль, которая с детства ждала, что однажды за ней приедет корабль с алыми парусами.

Бандиты забрали у крестьянина Никиты Лыкова его великолепного коня, оставив ему взамен старую и больную лошадь. Никита начал заботиться о ней и вскоре обнаружил, что эта лошадь на самом деле является знаменитым орловским рысаком по имени Любушка.