После изнурительного выступления в ночном клубе, джаз-кабаре артист Астров просыпается в гостиничном номере и обнаруживает рядом с собой юную поклонницу. Девочка заявляет, что Астров совершил над ней насилие, и угрожает выброситься с балкона. Внимательная горничная незамедлительно вызывает милицию, что приводит к грандиозному скандалу. Желтая пресса с нетерпением ждет, когда музыканта отправят за решетку за совращение несовершеннолетней сироты, чья мать умерла при родах. Однако, благодаря усилиям, удается доказать невиновность Астрова и чистоту девочки.

Радиоэфир — это целый мир, который оживает с наступлением ночи в городе. Радио становится мостом для тех, кто потерялся в темноте, дарит уют и тепло людям, страдающим от одиночества и бессонницы. Ди-джеи не просто управляют радиоволнами, они становятся теми, кто определяет судьбы.

Россия начала XX века. У промышленника средней руки Мастакова дела идут замечательно: он пользуется хорошей репутацией и готовится к свадьбе с прекрасной вдовой Софьей Марковной. Однако неожиданное появление таинственного Старика, связанного с неприятным эпизодом из прошлого Мастакова, кардинально меняет его жизнь...