После того как офицер Сильвио получил пощечину от графа, он вызвал его на дуэль. Но внезапные обстоятельства вынудили офицера покинуть город, оставив за собой право на ответный выстрел. Спустя многие годы, в канун свадьбы графа, Сильвио неожиданно возвращается, чтобы осуществить свою месть.

Лето 1942 года. В донских степях идут тяжёлые и затяжные бои с немцами. Молодого лейтенанта Огаркова направляют в дивизию с приказом о передислокации. Герой блуждает по степи всю ночь и не успевает выполнить приказ, из-за чего дивизия оказывается в окружении. Огаркову выносится приговор - расстрел. Но до утверждения указа остаётся время, и обстановка меняется. Теперь по степи идут старый конвоир Джурабаев и молодой осужденный, вместе участвуя в случайных боях. Они делят одну шинель и едят из одного котелка. Между ними возникает молчаливая дружба. Но один ведет другого на казнь, и это его долг, и на войне иначе нельзя...

Июнь 1942 года. Из Исландии в Мурманск отправляется конвой с военными грузами, предоставленными союзниками для помощи России в войне. Охрану конвоя поручили британским военно-морским силам. Однако, когда на караван напали немецкие подводные лодки и авиация, английские корабли, следуя приказу своего командования, не вступили в бой и оставили транспортные суда без защиты в открытом море. В результате жестокого сражения было потеряно 23 корабля с ценными грузами.

Персонажи отражают разные временные пласты: прошлое, настоящее и будущее. Раневская и Гаев живут воспоминаниями о минувших днях; Лопахин сосредоточен на текущих делах, стараясь извлечь выгоду из всего, что имеет в данный момент; а Петя и Аня устремлены в будущее, несмотря на происходящее вокруг. Внутренние переживания каждого оказываются значимее внешних событий.