Маленький Джуд стал свидетелем нападения грабителей на свою маму, когда те ворвались в их дом. С тех пор мальчик замкнулся и перестал говорить. В попытке помочь сыну, родители решают переехать за город и выбирают для жизни старинный особняк Хилшир. Вскоре Джуд находит в лесу необычную куклу, почти его ростом. Он называет её Брамс и начинает проводить с ней всё своё время. Постепенно состояние мальчика улучшается, и родители радуются его восстановлению. Однако они даже не догадываются, к каким последствиям приведёт эта загадочная дружба.