В 1975 году первый советский космонавт был отправлен на Луну. Он потерял возможность вернуться, и его сочли пропавшим в космосе. Однако слабые радиосигналы, поступающие от него, рассказали совсем другую историю. Космонавт вернулся на Землю, но она оказалась пустой. Его радиопередачи, в которых он описывает окружающую его пустоту, постепенно разрушают мир его близких.

Папа Римский поручает своему незаконнорожденному сыну Максу, известному своей безжалостностью, отправиться на север и покорить племя земгалов, которые отказываются принять христианскую веру. Макс убивает их правителя, надеясь, что это позволит ему занять трон. Однако перед своей смертью король успевает передать кольцо правителей простолюдину по имени Намей, обладающему острым умом. Теперь Намей должен возглавить свой народ и противостоять врагам, стремящимся захватить его место.