История рассказывает о троице неразлучных друзей, которые служат в элитном подразделении Цзиньивей во времена правления династии Мин. Один из влиятельных дворцовых евнухов поручает им найти и задержать Вей Чжунсяня, бывшего высокопоставленного чиновника, вынужденного скрываться после бегства из Пекина. Друзья успешно справляются с миссией, но по возвращении обнаруживают, что их задание было лишь началом сложного и опасного заговора.