Супружеская пара, не имеющая своих детей, решила усыновить младенца, заручившись согласием его биологической матери — 14-летней девочки. Спустя шесть лет их счастливая семейная жизнь нарушается появлением женщины, которая совершенно не похожа на ту юную девушку. Она заявляет, что является истинной матерью мальчика и требует вернуть его. Если родители не согласятся, она готова принять крупную сумму денег взамен.

Для того чтобы искупить свои прошлые грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура превращается в скитающегося самурая, предлагающего свою помощь и защиту всем, кто в этом нуждается. Во время своих странствий он встречает Каору Камию, девушку, которая работает инструктором в школе кэндо, основанной её отцом в Токио. Между ними начинают развиваться чувства, но тени прошлого Кэнсина не оставляют его в покое.

Такао Касуга, старшеклассник, ощущает, что его жизнь остановилась три года назад. В то время он учился в другой школе, увлеченно читал "Цветы зла" Бодлера и был без ума от своей одноклассницы Нанако, отличницы и красавицы. Однажды, когда в классе никого не было, Такао заметил, что из шкафчика выпала физкультурная форма Нанако. Не сумев справиться с искушением, он решил потрогать её, а затем и вовсе унес с собой. Этот странный поступок увидела его одноклассница Сава Накамура. Вместо того чтобы сообщить учителям, она начинает шантажировать Такао, заставляя его совершать всё более безумные поступки.