Супружеская пара, не имеющая своих детей, решила усыновить младенца, заручившись согласием его биологической матери — 14-летней девочки. Спустя шесть лет их счастливая семейная жизнь нарушается появлением женщины, которая совершенно не похожа на ту юную девушку. Она заявляет, что является истинной матерью мальчика и требует вернуть его. Если родители не согласятся, она готова принять крупную сумму денег взамен.

Фильм повествует о 39-летней преподавательнице художественной школы по имени Юри, которая начинает романтические отношения со своим 19-летним учеником Мируме. Когда его девушка Эн-чан узнает об их связи, она решает встретиться с Юри лицом к лицу.

Это повествование о сложных отношениях двух сестер, каждая из которых идет к своей мечте своим путем. Глазами маленькой девочки, увлеченной созданием манги с элементами черного юмора и жестокости, раскрывается их история, полная любви и ненависти.

Семейство Кёбаши переезжает в современный и стильный дом, надеясь, что это принесет им долгожданное счастье. Однако со временем радость так и не приходит, а у каждого из членов семьи, от младших до старших, начинают появляться свои тайны. Когда же сын приводит домой свою новую подругу, все скрытые секреты неожиданно всплывают наружу, что приводит к напряженному конфликту.