Странствующий воин вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, решает остановиться на ночь в полуразрушенном храме. Там он спасает монаха, проводящего эксперименты с заклинаниями, от неминуемой гибели. Осматривая развалины, воин замечает картину на одной из стен, с которой ему улыбаются три прекрасные феи. Монах, поддавшись на уговоры юноши, разрешает ему побывать внутри картины, но с одним важным условием – он должен вернуться не позднее, чем через сутки. Внутри картины юноша влюбляется в одну из фей по имени И-Менг. Однако вскоре выясняется, что её хозяйка планирует использовать его, чтобы захватить власть над миром живых.

Девушка из скромной семьи получает в благодарность за помощь, которую ее отец однажды оказал императору, нефритовое кольцо, символизирующее, что император берет ее в жены. Однако на пути к императору ее похищает лидер повстанцев Юэнь Кван. Он временно прячет девушку у доктора Вонг Кай Инга, который вдохновляется идеями повстанцев и поручает своему сыну, Вонг Фей Хунгу, доставить девушку обратно к Квану после ее выздоровления. В автобусе к ним пристает гей, который сбивает их с пути и вынуждает остановиться у местного благодетеля, организовавшего приют для матерей-одиночек. Этот благодетель оказывается мастером боевого искусства "Пьяный кулак" и быстро обучает этому стилю Фей Хунга. В финале происходит масштабная драка.

В 1895 году в Китае разгораются беспорядки, организованные радикальной группировкой «Белый Лотос» во время международной медицинской конференции. Иностранные гости оказываются в смертельной опасности.

Среди участников съезда находится мастер Вонг. Вместе с переводчицей и своим другом он сталкивается с задачей предотвратить жестокие намерения террористов, способные погрузить страну в хаос и спровоцировать войну с мировыми державами.