Монах Хэ Анься, оставшийся сиротой, решает покинуть монастырь и отправляется в путешествие, чтобы найти дорогу домой. На своём пути он помогает людям, совершая добрые дела, и встречает множество разных личностей. Благодаря этим встречам и поступкам, он постоянно улучшает свои навыки кун-фу.

Эта история повествует о женщине, которая готова пожертвовать своей любовью ради защиты родины. Несколько сотен лет назад император издал указ, согласно которому каждая семья обязана отправить одного представителя в армию. В семье Хуа нет сыновей, и по закону на службу должен отправиться стареющий отец. Чтобы спасти его от верной гибели, дочь по имени Мулан решает переодеться мужчиной и занять его место в армии.

В декабре 1941 года Япония продолжает расширять свою оккупацию в Юго-Восточной Азии. Железная дорога, соединяющая Тяньцзинь и Нанкин в Восточном Китае, становится важным маршрутом для перевозки военных грузов, охраняемым японскими солдатами. Работник железной дороги по имени Ма Юань собирает команду смельчаков, решивших бороться за свободу. Благодаря своим обширным знаниям железнодорожных сетей, Ма Юань и его команда устраивают засады на японских солдат и похищают их припасы, чтобы накормить голодающих соотечественников.

Местные жители прозвали этих храбрых людей «железнодорожными тиграми». Когда же в провинцию Шаньдун направляются японские подкрепления, и борцы за свободу оказываются на неправильной стороне путей, Ма Юань решает на рискованный шаг — взорвать тщательно охраняемый железнодорожный мост.

Китай, 1911 год. Время политической нестабильности и революционных настроений. В условиях хаоса и неопределённости Сунь Ятсен организует восстание, направляя силы своих войск на свержение правящей династии Цин. Его цель - установить новый режим управления республикой, ориентированный на социальные преобразования.