В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.

Для Анат музыка всегда была главной страстью. Она не смогла добиться значительных успехов в карьере, что сильно огорчило ее отца. Теперь все ее надежды сосредоточены на будущем ребенке, который должен вскоре родиться и, по её убеждению, стать выдающимся музыкантом. Однако мальчик рождается глухим. Анат, несмотря на это, решает сделать все возможное и невозможное, чтобы воплотить мечту своего отца и воспитать из сына талантливого композитора.