В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.