Кэтрин Холстром, дочь фермера, приезжает в большой город с мечтой стать медсестрой. Однако ее планы рушатся, когда в первый же день она теряет все свои деньги из-за кражи. В поисках работы, Кэтрин находит место домработницы у конгрессмена Гленна Морли. Гленн поражен ее здравыми рассуждениями о политике, несмотря на то, что она выросла в сельской местности. Со временем он осознает, что влюбился в эту необыкновенную девушку.

Терри и Молли Донахью, успешная пара, выступающая в мюзикле, воспитывают троих детей: сыновей Стива и Тима, а также очаровательную дочку Кэтти. Всё шло прекрасно, пока их дети не начали преподносить неожиданные сюрпризы. Стив решил стать священником, Кэтти погрузилась в мечты о замужестве, а Тим встретил Викторию, начинающую певицу, стремящуюся к профессиональной сцене. Однако завоевать сердце Виктории оказалось непросто. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...

В шотландской глубинке, где живет деревенский врач Уильям Маклюр, происходит неожиданное событие: его хитростью заставляют приобрести колли по кличке Лесси, которая панически боится воды. Уильям решает научить собаку преодолевать этот страх и начинает тренировать ее плаванию. Однако, перед ним стоит гораздо более серьезная задача – возраст берет свое, и Уильяму необходимо найти себе преемника, чтобы кто-то мог продолжить его дело в будущем.

Джорджи и Якоб, два цыгана, бродят по Франции начала XIX века, показывая публике различные «чудеса» и торгуя якобы волшебными лекарствами. Джорджи, будучи моложе и более наивным, устает обманывать людей и решает прекратить это занятие, за что Якоб его прогоняет. Оставшись один и голодный, Джорджи в рваной одежде добирается до маленького городка, где его вскоре арестовывают и сажают в тюрьму.

В это время в городе царит паника из-за слухов о скором приезде генерального инспектора, назначенного самим императором Наполеоном. Этот инспектор известен своей суровостью и не терпит провалов — провинившихся ждет виселица. Узнав о странном оборванце, сидящем в тюрьме, местные чиновники решают, что это и есть тот самый страшный инспектор.