Женщина-полицейский, работающая в мрачных закоулках Бруклина, оказывается вовлеченной в ожесточенное противостояние с опытным грабителем драгоценностей, который готов пойти на всё, даже на убийство.

Мартин на первый взгляд кажется обычным, здоровым молодым человеком. Однако за его внешностью скрывается нечто необычное. Он не просто гениален, но и взрослый мужчина, несмотря на то, что ему всего пять лет. Более того, Мартин является сыном ученого Сета Брандела, чье ДНК было изменено в результате неудачного эксперимента.

Со временем генетическая мутация в организме Мартина начнет проявляться. Ему предстоит пережить ужасающую трансформацию, которая сделает его уникальным в своем роде.

У психолога Кэла Джеймисона происходит трагедия — его жена погибает. Пытаясь начать новую жизнь, он вместе с сыном Крисом переезжает в Нью-Йорк, где ему предлагают должность консультанта в полицейском департаменте. Однажды Крис находит в парке следы таинственного ритуала, связанного с колдовством. Кэл решает заняться расследованием этого дела и знакомится с экспертом по религиозным культам.

Чак Варсо, также известный как Тигр, когда-то был наркоманом и причинил много боли своей семье. После долгих лет, проведённых вдали от дома, он возвращается с твёрдым намерением исправить ошибки прошлого и наладить отношения с близкими. Тигр решительно настроен на то, чтобы начать новую жизнь и загладить вину перед родными.

Женщина медленно и бесшумно перемещается по потолку, напоминая своими движениями муху. Один за другим появляются новые жертвы, погибающие от рук убийцы, который умер много лет назад. Вспыхивает огонь, извиваются змеи, земля разверзается, обнажая корчащиеся тела проклятых. Зло вновь пробуждается.