Прошло семь лет с момента гибели Чэнь Чжэня, считавшегося павшим в бою. Однако в Шанхай прибывает загадочный незнакомец, который начинает сотрудничать с местным мафиозным лидером. Этот человек на самом деле является Чэнь Чжэнем, скрывающим свою истинную личность. Его цель — внедриться в высшие эшелоны власти и нанести решающий удар, если город решит вступить в союз с японцами.